Тихий и робкий Женя много лет работает рядом с Алисой, скрывая свои настоящие чувства. Каждый рабочий день для него — это смесь счастья от её присутствия и мук от невозможности признаться. Всё меняется в один момент, когда жестокая начальница, узнавшая о его симпатии, накладывает на него странное проклятие. Проснувшись, Женя обнаруживает себя в теле джек-рассел-терьера, выброшенным на улицу. Судьба даёт ему шанс, когда его, промокшего и испуганного, находит и забирает к себе домой сама Алиса. Теперь его жизнь — это уютные вечера на диване, совместные прогулки и завтраки с той, кого он так любит. Но идиллия рушится с приближением полнолуния. Женя начинает замечать странные знаки и понимает, что над Алисой нависла реальная мистическая угроза. Чтобы защитить её, ему придётся совершить невозможное: преодолеть животную природу, вспомнить своё прошлое «я» и найти способ снять проклятие. Это история о том, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды, даже самые невероятные, заставляя бороться до конца ради спасения дорогого человека.